深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股

特别提示

深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“维海德”、“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构担任本次发行的保荐机构。

发行人与保荐机构协商确定本次发行股份数量为１，７３６．００万股，本次发行价格为人民币６４．６８元／股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值６７．３４６０元／股。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》第三十九条第项，保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额８６．８０万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，２４１．２５万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为４９４．７５万股，占本次发行数量的２８．５０％。最终网下、网上发行合计数量１，７３６．００万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于２０２２年８月１日利用深交所交易系统网上定价初始发行“维海德”股票４９４．７５万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２２年８月３日及时履行缴款义务：

１、网下获配投资者应根据《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０２２年８月３日１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２２年８月３日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构包销。

２、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、提供有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上海证券交易所、北京证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐机构根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为１０，９２２，６２３户，有效申购股数为４３，５９９，７２１，０００股，配号总数为８７，１９９，４４２个，配号起始号码为０００００００００００１，截止号码为００００８７１９９４４２。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，８１２．４７５１９倍，高于１００倍，发行人和保荐机构决定启动回拨机制，将本次发行总量的２０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为８９４．０５万股，占本次发行总量的５１．５０％；网上最终发行数量为８４１．９５万股，占本次发行总量４８．５０％。回拨后本次网上发行的中签率为０．０１９３１０９０３４％，申购倍数为５，１７８．４２１６４倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构与发行人定于２０２２年８月２日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区２０３栋２０２室进行摇号抽签，并将于２０２２年８月３日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网上公布摇号中签结果。

发行人：深圳市维海德技术股份有限公司

保荐机构：方正证券承销保荐有限责任公司

２０２２年８月２日