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2年不到业绩达213% 华安基金刘畅畅新产品即将发

2021-12-08 12:09:00 财经admin 59
近年来,公募行业优秀新锐基金经理涌现,来自华安基金的刘畅畅就是典型代表之一。WIND数据显示,截至11月29日,华安文体健康主题A自2020年1月由刘畅畅管理以来收益率达213.67%,且基

近年来,公募行业优秀“新锐”基金经理涌现,来自华安基金的刘畅畅就是典型代表之一。WIND数据显示,截至11月29日,华安文体健康主题A自2020年1月由刘畅畅管理以来收益率达213.67%,且基金净值达4.2440元,创下历史新高。凭借出色的投资成绩,刘畅畅受到了越来越多投资者的青睐,华安文体健康主题的持有人总户数、基金规模也较2019年底大增48倍、86倍。近期,这位“新锐”的新产品华安产业精选(基金代码:A类014207、C类014208)也即将发行,感兴趣的投资者可适当关注。

虽然是近几年崭露头角的“新锐”,但刘畅畅投研功底深厚,在多年的市场历练中也形成了自己独特的投资理念。2010年7月,刘畅畅研究生毕业就加入华安基金,从研究员起步积累了10年的研究经验。研究员期间,她曾持续深入跟踪机械、钢铁行业,钢铁是高度自上而下的行业,机械则是高度自下而上的行业,这两个行业都历练使其积累了对宏观经济周期的把握能力,也掌握了自下而上去挖掘个股盈利变化、捕获阿尔法的选股方法。

担任基金经理助理后,刘畅畅进一步拓展投资能力圈,一方面丰富自身研究领域覆盖到更多偏消费、科技方向的行业,另一方面也持续完善自己的投资理念及框架。2020年1月,刘畅畅正式走上基金经理岗位,独立管理基金近2年来,其投资组合体现出围绕制造业核心向更广泛领域拓展的特色,整体风格均衡,行业覆盖范围较广。

实际投资管理中,刘畅畅擅长以“周期性思维”为指导来思考投资,从行业所处周期位置、公司所处周期位置、市场预期三个角度思考个股的投资价值。以华安文体健康主题为例,刘畅畅曾多次把握中期投资主线,准确把握了构性机会。同时,在成长风格上,刘畅畅也始终保持足够的参与,在自己的核心能力圈上做出了相对优势。

在刘畅畅良好的投资操作下,华安文体健康主题各阶段业绩领先,回撤控制能力强。银河证券数据显示,截至11月26日,华安文体健康主题A近1年、2年、3年收益率81.91%、233.76%、343.24%,同类排名11/497、4/475、4/420。另据WIND数据显示,截至11月26日,该基金自刘畅畅管理以来最大回撤为-11.09%,低于同类产品平均回撤水平,展现出良好抗跌能力,为投资者创造了较好的持有体验。从基金定期报告看,目前华安文体健康主题基金规模达92.77亿元,持有人总户数超16万户。

投资者若看好这位优秀“新锐”,不妨关注她即将发行的新产品华安产业精选。在行业配置层面,该基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。挑选个股时,将采用“自下而上”的个股选择方法,精选出具备潜在盈利弹性或产业发展潜力的上市公司进行投资。